La conexión con Finance & Operations viene con los planes Pro Nacional y Enterprise, como los orígenes de importación (página de planes). La configura en «Conectores» quien administra la cuenta, con su segundo factor confirmado.
Qué hace falta
Un entorno de Finance & Operations en la nube de Microsoft (producción o pruebas), al que entras por una dirección como https://contoso.operations.eu.dynamics.com, y alguien con permiso para dar consentimiento a aplicaciones en tu Microsoft Entra. No pegas ninguna clave: entra la aplicación de Microsoft Entra de MercaMap, la misma de Business Central, y tú decides en Finance & Operations qué puede hacer.
Conecta
Escribe tu inquilino de Microsoft Entra (su ID o un dominio verificado, como contoso.onmicrosoft.com), la dirección de tu entorno y la entidad jurídica en la que trabajamos (USMF). Solo admitimos las direcciones de entorno que publica Microsoft. La conexión se guarda desactivada: no trae nada ni recibe pedidos hasta que la pruebes y la actives. Cualquier cambio en «Conecta» o en «Elige los datos», o una prueba que falla por la conexión, la pausa de nuevo; si cambias el inquilino, hay que verificarlo otra vez.
Da acceso
«Comprobar», al lado de cada punto, prueba la conexión hasta ese paso sin cambiar nada en Finance & Operations:
- Verifica el inquilino. Pulsa «Iniciar sesión con Microsoft» e inicia sesión con una cuenta de tu empresa que pueda dar consentimiento a aplicaciones. Así sabemos de qué inquilino es tu entorno, y comprobamos que la dirección no es de otro; hasta entonces no pedimos nada a Microsoft. Si tu cuenta ya verificó ese inquilino desde otra conexión de Microsoft, puedes usarlo sin volver a iniciar sesión.
- Da el consentimiento. Con el inquilino verificado aparece el enlace «Dar el consentimiento en Microsoft Entra». Un administrador de Microsoft Entra lo abre y acepta: Finance & Operations solo atiende a la aplicación de otra empresa cuando está en tu inquilino. Puedes retirarla en «Aplicaciones empresariales».
- Registra MercaMap. En Finance & Operations, abre «Administración del sistema › Configuración › Aplicaciones de Microsoft Entra», pulsa «Nuevo», pega el ID de cliente que muestra la página, ponle de nombre «MercaMap» y elige como «ID de usuario» un usuario solo para MercaMap.
- La entidad jurídica. Comprueba que tiene clientes que ese usuario pueda leer.
- Los roles de ese usuario. En «Administración del sistema › Seguridad › Configuración de seguridad», crea un rol con los privilegios de ver productos liberados, códigos de barras, conversiones de unidades, clientes y sus direcciones, acuerdos comerciales y albaranes, y de mantener pedidos de ventas y sus líneas, y dáselo en «Administración del sistema › Usuarios › Usuarios». Nunca el de administrador del sistema: lo que ese usuario pueda hacer es lo que puede hacer MercaMap.
La prueba lee una fila de cada cosa que necesitas y no escribe nada. Que el usuario pueda crear pedidos de ventas lo dice el primer pedido.
Elige los datos
Cada parte que marcas es un origen de importación propio, con «Traer ahora», una programación si la quieres y su historial. Lo que trae se importa como un archivo que subes, y en Finance & Operations no cambia nada.
- Productos liberados de la entidad jurídica, en tus referencias: el número de artículo como código, el nombre de búsqueda y el código de barras de su unidad de inventario. El tamaño de caja sale de la conversión de unidades propia del producto de la primera unidad que nombras como caja («Caja, CJ6») a su unidad de inventario, en unidades enteras; sin ninguna, la referencia conserva el suyo, y una referencia nueva sin él se rechaza. Los servicios se quedan fuera.
- Clientes y sus direcciones de entrega, en tus códigos de tienda. Escribe cada cliente que es de una cadena, uno por línea, con su cuenta de cliente (
US-001 = Masymas). Cada dirección con el propósito de entrega es una tienda de esa cadena, con el código cuenta/ID de ubicación de la dirección (US-001/000000101), que buscamos en nuestro directorio por su dirección y código postal; un cliente sin direcciones de entrega es él mismo una tienda, en su dirección principal. Las direcciones caducadas se quedan fuera. - Un grupo de precios de cliente, en una de tus listas de precios: el precio de cada artículo en su unidad de inventario, de los acuerdos comerciales de ese grupo que están registrados, en euros y vigentes hoy. Un diario de acuerdos sin registrar no pone precios en Finance & Operations, y tampoco aquí.
Si algo que nombras no existe en tu entorno, el origen falla y lo dice, sin traer un archivo a medias.
Los pedidos
Marca «Entregar a Finance & Operations, como pedidos de ventas, los pedidos que se entregan al confirmarse»; la entrega tiene que ser «Al confirmarse cada pedido» (Archivos del ERP y entrega de pedidos), y solo una conexión de la cuenta recibe los pedidos. Cada uno llega como pedido de ventas de la entidad jurídica: para el cliente y la dirección de entrega del código de la tienda, con la fecha en que se confirmó, el identificador de nuestro pedido, sin guiones, en «Referencia del cliente», y una línea por referencia con sus unidades en la unidad de inventario del artículo. El número lo pone la secuencia de Finance & Operations, y los precios también.
Antes de crearlo buscamos esa referencia, así que nunca se crea dos veces; si un envío se corta entre la cabecera y las líneas, el siguiente encuentra el pedido y añade las líneas que le faltan. Si Finance & Operations no acepta alguna línea, el pedido se queda a medias y su página dice cuántas líneas tiene: corrige esos artículos y pulsa «Volver a intentarlo» para añadir las demás. Su número vuelve como la respuesta: el pedido se muestra como «Aceptado por el ERP». Cuando Finance & Operations registra un albarán de ese pedido, el pedido muestra su número y su fecha; lo buscamos durante 30 días.
En «Prueba y activa», la página cuenta los pedidos que esperan y los que no se han podido entregar, con el motivo: un artículo o un cliente que la entidad jurídica no tiene, la aplicación que Finance & Operations no acepta o un privilegio que le falta al usuario. Corrígelo y pulsa «Volver a intentarlo», o entrega el pedido por archivo. Cuando Finance & Operations pide esperar, los pedidos esperan lo que indica, sin contar como fallo. Con la conexión en pausa, los pedidos se entregan por archivo.
Qué guardamos
El inquilino que escribiste y el verificado, con quién y cuándo lo verificó, la dirección del entorno, la entidad jurídica, lo que lee cada parte y las cadenas de los clientes, hasta que borras la conexión o se cierra la cuenta. Ninguna clave ni contraseña: para cada ejecución pedimos a Microsoft un acceso que solo está en la memoria de nuestro servidor. Cada pedido que Finance & Operations recibe guarda su número y su albarán con su fecha; uno detenido, cuántas líneas tiene o qué pedido de ventas sobra. «Borrar la conexión», tras confirmarlo, borra sus orígenes (las importaciones que abrieron se quedan). Para retirar el acceso, borra el registro de «Aplicaciones de Microsoft Entra» o la aplicación de MercaMap de «Aplicaciones empresariales».